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ams OSRAM, 증액된 선순위 채권 공모의 성공적인 가격 책정 발표

글/반도체네트워크 편집부 2023.12.04

ams OSRAM은 2023년 9월 27일에 발표한 자금 조달 계획의 일환으로 2029년 3월 만기인 총 원금 6억 2,500만 유로, 연 10.5% 쿠폰의 선순위 무담보 채권과 2029년 3월 만기인 총 원금 4억 달러, 연 12.25% 쿠폰의 선순위 무담보 채권("채권"이라 총칭)을 포함하는 10억 유로(등가)의 성공적인 가격 책정을 발표했으며, 이는 강력한 수요로 인해 증액된 액수입니다.

채권 공모는 곧 마감되고 2023년 11월 30일 또는 그 전후에 발행될 예정입니다. 채권 공모 수익은 우선 분리된 계좌에 예치됩니다. 제안된 채권 공모가 마감되면 ams OSRAM은 채권 공모 수익과 신주 발행 수익 및 2023년 10월 30일에 발표한 그룹의 새로운 쿨림 8인치 시설의 매각 및 매각 차용 수익을 2025년 만기 450,000,000 달러 7% 선순위 채권과 2025년 만기 850,000,000 유로 6% 선순위 채권을 전액 상환하고 특정 은행 약정에 따라 미상환금을 상환하며 일반 기업 목적에 자금을 지원하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다.

증액으로 인한 추가 수익은 ams OSRAM이 앞서 발표한 전체 자금 조달 계획의 최종 구성 요소의 실현을 앞당겨, 회사는 당초 2024년에 완료될 것으로 예상했던 2억 유로(등가)의 추가 자금 조달이 더 이상 필요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

ams OSRAM은 또한 오늘 COMMERZBANK Aktiengesellschaft와 1억 유로 당좌 대월 약정 만기를 2026년 6월까지 연장하기로 합의했다고 발표했으며, 이는 계획된 신주 발행 마감 후 발효될 것으로 예상됩니다.

ams 소개
ams OSRAM은 빛에 지능을 더하고 혁신에 열정을 더해 인류의 삶을 풍요롭게 만들고 있으며,110년이 넘는 역사를 지닌 우리의 핵심 역량은 센서와 광원 기술에 대한 상상력, 엔지니어링에 대한 전문 지식 및 글로벌 산업 역량에 있습니다. 우리는 자동차, 산업, 산업 및 의료 분야의 고객들이 시장경쟁력을 가질 수 있도록 획기적인 혁신을 창출하고, 환경에 미치는 악영향을 줄이면서 건강, 안전, 편의 측면에서 삶의 질을 유의미하게 향상시키는 혁신을 추구합니다. 전 세계에서 21,000명 이상의 직원들이 더욱 안전한 여행과 정확한 의료 진단을 가능하게 하고 일상 소통의 순간을 더욱 풍요롭게 하기 위해 센싱, 조명과 시각화의 혁신에 역량을 집중하고 있습니다. 획기적인 애플리케이션을 위한 기술을 개발하는 것이 우리의 일이며, 15,000개가 넘는 특허의 등록과 출원이 이러한 우리의 노력을 보여주고 있습니다. 오스트리아 그라츠 프렘슈테텐과 독일 뮌헨 두 곳에 본사를 두고 있는 ams 그룹은 2022년에 총 48억 유로를 훨씬 넘는 매출을 달성했으며 스위스 증권거래소에 ams-OSRAM AG로 상장되어 있습니다.