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Analog Devices, 209억 달러에 Maxim Integrated 인수 발표

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ADI와 Maxim은 ADI가 결합 기업을 680억 달러 이상으로 평가하는 모든 주식 거래에서 209억^[1] 달러에 Maxim을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다.

이번 거래로 여러 매력적인 최종 시장에 걸쳐 폭과 규모가 커진 아날로그 반도체 리더로서의 ADI 입지가 강화될 것이다. 맥심이 강조해 온 시장 부문에는 어시스턴스 드라이빙(ADAS), 공장 자동화, 웨어러블 등이 있다.

약정 조건에 따르면, 맥심 주주들은 거래가 종료될 때 보유하고 있는 맥심 보통주의 각 주식에 대해 ADI 보통주의 0.630주를 받게 된다. 현재 ADI 주주들은 합병된 회사의 약 69%를 소유할 것이고, 맥심 주주들은 약 31%를 소유할 것이다.

보도에 따르면, 맥심은 수년 동안 인수 대상으로 여겨져 왔다. 2016년 ADI와 맥심 모두 아날로그 IC 시장에 집중된 LTC를 148억 달러(2017년 거래 마감)에 사들였다. ADI의 LTC 인수는 또 다른 아날로그 전문회사인 TI가 Maxim을 반독점으로 매수할 수 있다는 추측을 불러일으켰다. 물론 그런 일은 일어나지 않았지만, 맥심은 그 이후로도 가능한 인수 대상으로 여겨져 왔다.

ADI의 빈센트 로취(Vincent Roche) 대표이사 CEO는 “오늘 맥심과의 중대 발표는 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 ADI 비전의 다음 단계다. ADI와 맥심은 고객의 가장 복잡한 문제를 해결하려는 열정을 공유하고 있으며, 양사의 결합을 통해 기술과 능력의 범위와 깊이가 더욱 증가함에 따라 보다 완벽한 첨단 솔루션을 개발할 수 있을 것"이라고 밝히고, "맥심은 검증된 기술 포트폴리오와 오랫동안 설계 혁신에 기여해 온 역사를 통해 업계에서 인정받는 신호 처리 및 전력 관리 기업이다. 맥심과 함께, ADI는 모두를 위해 보다 건강하고 안전하며 지속가능한 미래를 설계하면서, 동시에 반도체 업계의 차세대 성장의 물결을 전할 수 있는 위치에 서 있다"고 말했다. 

맥심 인터그레이티드의 툰 돌루카(Tunç Doluca) 대표이사 CEO는 “30년 넘는 세월 동안 맥심이 지켜온 가치는 매우 간단한 것이었다. 고객을 위한 고성능 반도체 제품을 지속적으로 혁신하고 개발하자는 것이다. 우리는 부푼 기대를 안고 ADI와 함께 가능한 것의 경계를 계속 확장해 나갈 것이다. ADI와 맥심 양사 모두 강력한 엔지니어링과 기술 노하우, 혁신적인 문화를 가지고 있다. 우리는 우리의 고객, 직원, 주주들에게 더 큰 이익을 제공할 수 있도록 더욱 강력한 리더가 되기에 위해 함께 노력할 것이다”라고 말했다.

인수가 마감되면 Maxim 회장 및 CEO Tunç Doluca를 포함하여 2명의 Maxim 이사가 ADI 이사회에 합류한다.

이 거래는 2021년 여름에 끝날 것으로 예상된다.

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[1] 2020년 7월 10일 현재 주가를 기준으로 완전히 희석된 주식과 최근 보고된 순부채가 기준이다.

Analog Devices 소개
아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 에지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY22에 120억 달러 이상의 매출을 보고하고 전 세계적으로 25,000명 이상의 직원과 125,000곳 이상의 글로벌 고객사를 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지 www.analog.com/ 참조.